目前，國際承包工程市場(chǎng)正處在一個(gè)比較快的發(fā)展時(shí)期。

　　美國的建筑需求仍然比較強勁，其中房建和交通運輸業(yè)增長(cháng)最快。

　　作為整體，歐洲建筑市場(chǎng)投入有所恢復，各地區表現不一。

　　非洲建筑市場(chǎng)2004年也在好轉，但不利因素仍然存在。

　　雖然增長(cháng)趨勢很樂(lè )觀(guān)，但相對于較高的利率水平來(lái)說(shuō)，南美地區建筑業(yè)增長(cháng)仍然微弱。

　　中東市場(chǎng)表現非常樂(lè )觀(guān)，但同時(shí)由于油價(jià)和鋼鐵價(jià)格上漲，承包商的施工成本也在增加。

　　增長(cháng)最快的是亞洲市場(chǎng)，中國、印度、韓國、泰國、越南未來(lái)將是亞洲地區建筑業(yè)增長(cháng)最快的國家。

　　國際市場(chǎng)概況：融資能力成為關(guān)鍵因素   承包方式發(fā)生深刻變革

　　目前，國際承包工程市場(chǎng)正處在一個(gè)比較快的發(fā)展時(shí)期。隨著(zhù)全球經(jīng)濟的復蘇，全球建筑工程市場(chǎng)的資本投入快速增長(cháng)。據有關(guān)報道，2004全球建筑業(yè)投資規模已達到4.2萬(wàn)億美元，比2003年增長(cháng)了4.6%，權威機構預測，未來(lái)4年建筑業(yè)的年投資增長(cháng)速度將超過(guò)5%，其中基礎設施建設和其它非住宅建設是建筑業(yè)投資增長(cháng)的重要推動(dòng)力量。

　　從地區情況看，作為全球最大建筑市場(chǎng)的美國，2004年建筑市場(chǎng)出現了快速的增長(cháng)，建筑業(yè)投資已接近1萬(wàn)多億美元，根據美國《工程新聞?dòng)涗洠‥NR）》的統計，總部設在美國的400家總承包商，2004年國內營(yíng)業(yè)額達到了1769.2億美元，增長(cháng)6.5%；國際營(yíng)業(yè)額達到了328.2億美元，激增了22.4%.預計2005年美國的建筑需求仍然比較強勁，其中房建和交通運輸業(yè)增長(cháng)最快。

　　作為整體，歐洲地區建筑市場(chǎng)投入有所恢復，2004年比上年增加1.9%.在西歐國家，其主要增長(cháng)來(lái)源于對土木工程和民用建筑的投資，對新的非民用建筑的投資還在持續下降。中東歐地區國家（捷克、匈牙利、斯洛伐克、波蘭）增長(cháng)比較快，2005年的增長(cháng)速度將達到6%，但這些國家僅占整個(gè)歐洲建筑市場(chǎng)投入的 4%.

　　非洲建筑市場(chǎng)2004年也在好轉，但不利因素仍然存在，如資本外逃、艾滋病流行、政治動(dòng)亂。北部非洲市場(chǎng)前景比較光明，特別是地中海沿岸的非洲國家，如利比亞和阿爾及利亞，建筑業(yè)投資增長(cháng)較快。利比亞正在經(jīng)歷建筑業(yè)繁榮的時(shí)期，未來(lái)5年內建筑業(yè)投資將達到350億美元。

　　2004年南美地區經(jīng)濟取得自1997年以來(lái)的最好表現，未來(lái)4年，預測巴西的建筑業(yè)年均增長(cháng)率將達到8%.雖然增長(cháng)趨勢很樂(lè )觀(guān)，但南美地區的經(jīng)濟恢復仍然易受全球較高利率水平的沖擊。

　　在中東地區，伊拉克問(wèn)題、以色列和巴勒斯坦問(wèn)題以及對恐怖襲擊的擔憂(yōu)影響了建筑業(yè)的投資，但由于伊拉克戰后重建和海灣地區的經(jīng)濟繁榮，中東市場(chǎng)表現非常樂(lè )觀(guān)，特別是阿聯(lián)酋的建筑業(yè)呈現出高速增長(cháng)的態(tài)勢。最近消息，阿聯(lián)酋計劃建造新機場(chǎng)和擴建其他機場(chǎng)的投資就達到了180億美元，這是中東國家中耗資最大的機場(chǎng)建設工程。預計這種增長(cháng)態(tài)勢將持續到2008年。但同時(shí)由于油價(jià)和鋼鐵價(jià)格上漲，承包商的施工成本也在增加。

　　增長(cháng)最快的是亞洲市場(chǎng)，盡管前不久發(fā)生海嘯災難，估計受災嚴重的國家的經(jīng)濟恢復需要3—5年，但印度尼西亞大地震的災后重建，將會(huì )刺激斯里蘭卡、泰國、印度、印度尼西亞的建筑業(yè)投資，隨著(zhù)這些國家競相更新被損壞的基礎設施和維修旅游設施，短期內建筑業(yè)將強勁增長(cháng)。中國、印度、韓國、泰國、越南未來(lái)將是亞洲地區建筑業(yè)增長(cháng)最快的國家。

　　縱觀(guān)國際工程承包市場(chǎng)的近期發(fā)展，我們可以發(fā)現如下特點(diǎn)：

　　1、融資能力成為國際競爭中的關(guān)鍵因素

　　從全球角度來(lái)講，基礎設施的需求增長(cháng)和政府財政資源之間的差距越來(lái)越大。過(guò)去幾年國際金融機構在分配資金的時(shí)候，也已經(jīng)開(kāi)始從支持基礎設施投資方面轉向。在這種背景下，尋求私人融資成為參與復雜的大型基礎設施BOT/PPP項目國際競爭的一個(gè)關(guān)鍵因素。目前，大多數發(fā)展中國家在基礎設施建設方面都引進(jìn)了私人資本。據統計1990到2002年間，有136個(gè)發(fā)展中國家、2600多項基礎設施項目，吸引了約8000億美元的私人投資承諾。專(zhuān)家估算，帶資承包項目約占國際工程承包市場(chǎng)的65%.

　　2、承包和發(fā)包方式正在發(fā)生深刻變革

　　隨著(zhù)國際工程承包市場(chǎng)的發(fā)展，國際建筑工程的發(fā)包方越來(lái)越重視承包商提供綜合服務(wù)的能力，EPC（設計-采購-施工）、PMC（項目管理總承包）等一攬子式的交鑰匙工程模式以及BOT（建設-經(jīng)營(yíng)- 轉讓?zhuān)�、PPP（公共部門(mén)與私人企業(yè)合作模式）等帶資承包方式成為國際大型工程項目中廣為采用的模式。承包商不僅要承擔項目的設計和施工、運作，還要承擔工程所需的融資。國際承包方式的這種新變化，要求承包商必須實(shí)現設計和施工結合，設計和前期的研究結合，后期的設施管理和物業(yè)管理結合。

　　3、產(chǎn)業(yè)分工體系不斷深化

　　在目前國際工程承包市場(chǎng)上，工程管理和工程設計大多是歐美公司，國際設備采購是日本和德國，其他國家公司主要集中在土建領(lǐng)域。歐美等國家的大型跨國建筑企業(yè)都有自己的技術(shù)和專(zhuān)利，在國際工程承包市場(chǎng)上的優(yōu)勢明顯，資金實(shí)力、技術(shù)和管理水平遠遠高于發(fā)展中國家的企業(yè)，在技術(shù)和資本密集型項目上形成壟斷。發(fā)展中國家建筑承包商因為在勞動(dòng)力成本上具有比較優(yōu)勢，在國際工程市場(chǎng)中承建的工程項目多是相對簡(jiǎn)單的勞動(dòng)密集型項目，但近年來(lái)已開(kāi)始向技術(shù)密集型項目和知識密集型項目滲透。隨著(zhù)發(fā)展中國家承包商不斷進(jìn)入國際市場(chǎng)，國際工程承包市場(chǎng)的競爭日趨激烈。發(fā)達國家承包商及其組織，甚至雙邊和多邊開(kāi)發(fā)銀行系統都認為最低價(jià)中標的競爭，難以產(chǎn)生預期的效果，正在呼吁建立一個(gè)透明、高效的投標程序，這個(gè)程序要更加重視資格預審，確保只有那些證明自己有能力完成項目的承包商才能通過(guò)資格預審。

　　4、國際承包商收購并購活動(dòng)頻繁

　　國際工程承包市場(chǎng)發(fā)包大型、超大型項目增加。大項目、超大項目不斷產(chǎn)生，又使大型的、超大型的承包商集團不斷誕生。為了整合資源，應對日趨激烈的國際市場(chǎng)競爭，提升國際工程承包企業(yè)的本地化運營(yíng)能力，眾多國際工程承包商相繼實(shí)施業(yè)內資產(chǎn)重組，不斷擴大企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模。今后，隨著(zhù)國際工程項目的大型化和對承包商能力要求的不斷提高，國際建筑市場(chǎng)的重組并購將更加活躍。

　　我國對外工程承包特點(diǎn)： 市場(chǎng)寬業(yè)務(wù)廣能力增強 同質(zhì)化融資弱規模尚小

　　在國際承包工程市場(chǎng)快速發(fā)展的過(guò)程中，我國對外承包工程行業(yè)也取得了驕人的業(yè)績(jì)。根據商務(wù)部統計，2004年，中國企業(yè)完成國際工程承包營(yíng)業(yè)額174.7 億美元，新簽合同額238.4億美元。與2003年相比，營(yíng)業(yè)額增加26%，合同額增長(cháng)將近35%.新簽合同額在5000萬(wàn)美元以上項目31個(gè)，涵蓋石油、電力、通信、水利、交通等多個(gè)領(lǐng)域。從過(guò)去5年的統計情況看，年新簽合同額、年營(yíng)業(yè)額的平均增長(cháng)率都保持在20%以上，基本上與國內建筑業(yè)保持了同步增長(cháng)。

　　我國對外承包工程行業(yè)的發(fā)展，主要有以下特點(diǎn)：

　　一是業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣。分布在國民經(jīng)濟各個(gè)領(lǐng)域，特別是在各類(lèi)房建、交通運輸、水利電力、石油化工、通信、礦山建設等方面具有一定的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢。

　　二是市場(chǎng)范圍寬。從最早的以非洲、中東為主要市場(chǎng)，發(fā)展到目前遍及全世界180多個(gè)國家和地區，基本形成了“亞洲為主、發(fā)展非洲、恢復中東、開(kāi)拓歐美和南太”的多元化市場(chǎng)格局。

　　三是承攬和實(shí)施項目的能力增強，尤其是在工程施工能力和配套能力上。在一些領(lǐng)域的設計能力方面比較突出，承攬大型、特大型項目的能力有了大幅度提高。以 EPC為代表的大項目逐漸增多，中國公司完成、追蹤的EPC項目已經(jīng)從幾千萬(wàn)美元上升到了幾億美元，一些公司開(kāi)始追蹤十幾億美元的大項目。

　　四是承包方式多樣化。中國企業(yè)現在不僅能以施工總承包、施工分包的方式承攬項目，也能以EPC、BOT等的方式承攬項目；不僅可以承攬現匯項目，也可以根據項目情況提供融資服務(wù)或帶資承包；不僅可以獨立承攬項目，也愿意并有能力與外國企業(yè)結成聯(lián)合體，開(kāi)展合作。

　　從整體上來(lái)看，我國對外承包工程行業(yè)已經(jīng)具備了相當的規模，在國際市場(chǎng)的競爭中站住了腳，取得了一席之地。但對照國際承包工程市場(chǎng)的總體發(fā)展趨勢，以及國際上大的承包商的發(fā)展模式，我國對外承包工程行業(yè)還存在著(zhù)一些不容忽視的問(wèn)題。

　　1、對國民經(jīng)濟發(fā)展的推動(dòng)作用還不明顯。對外承包工程的年營(yíng)業(yè)額占國內建筑業(yè)產(chǎn)值的5%左右、外貿出口總額的3%左右，僅占國民生產(chǎn)總值的1.5%左右。這些數字說(shuō)明對外承包工程行業(yè)對國民經(jīng)濟發(fā)展的影響力還不大。根據有關(guān)權威部門(mén)的研究，對外承包工程行業(yè)對國民經(jīng)濟增長(cháng)有1：4左右的拉動(dòng)力。對外承包工程行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，能夠更好地發(fā)揮對國民經(jīng)濟發(fā)展的推動(dòng)作用。

　　2、國際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額低，國際化程度低。除了一些傳統的外經(jīng)貿公司以外，公司的對外承包工程營(yíng)業(yè)額在公司總營(yíng)業(yè)額中的比例也都比較低。以對外承包工程公司的龍頭企業(yè)中建總公司為例，根據ENR雜志公布的數據，2003年 ENR225家大承包商排名17的中建總公司，國際市場(chǎng)總營(yíng)業(yè)額為19.54億美元，公司總營(yíng)業(yè)額為81.13億美元，國際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額占公司總營(yíng)業(yè)額的 24%.而ENR225家承包商前20名國際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額的平均值為45.51億美元， 平均總營(yíng)業(yè)額為82.83億美元，國際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額占公司總營(yíng)業(yè)額的平均值為61.5%.可以看出，中建總公司的總體規模已經(jīng)達到了平均水平，但在國際市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額卻有相當大的差距。國際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額所占比例是衡量一個(gè)企業(yè)國際化程度的重要指標，由此可以看出中國公司的國際化程度還很低，大部分公司的主戰場(chǎng)還是在國內市場(chǎng)。

　　3、公司同質(zhì)化現象顯著(zhù)，行業(yè)內競爭加劇。根據2000年到2004年的統計數據分析，對外承包工程營(yíng)業(yè)額排名前10名和前30名公司所占份額呈逐年下降趨勢，前10名所占份額年平均下降6.8%，前30名所占份額年平均下降5.5%.這一方面說(shuō)明更多的公司進(jìn)入對外承包工程市場(chǎng)，行業(yè)的集中度在下降；另一方面說(shuō)明，一些新進(jìn)入市場(chǎng)公司集中在中國公司已有的市場(chǎng)，與原有的公司爭奪同樣的項目，同行競爭現象明顯。

　　在整個(gè)行業(yè)的營(yíng)業(yè)額保持著(zhù)高速增長(cháng)的同時(shí)，平均合同額卻徘徊不前。2000年的平均合同額為451萬(wàn)美元，2004年為356萬(wàn)美元，過(guò)去5年，平均合同額長(cháng)期沒(méi)能得到實(shí)質(zhì)性的提高。2000年到2003年的4 年中，年人均營(yíng)業(yè)額保持在15萬(wàn)美元左右，也沒(méi)有大的變化，這說(shuō)明行業(yè)的市場(chǎng)結構、項目結構沒(méi)有明顯變化，同質(zhì)化現象比較顯著(zhù)。

　　4、資金短缺，融資能力不足。我國對外工程承包企業(yè)融資能力普遍較弱，已成為承攬大型國際工程項目的最大“瓶頸”。一是融資渠道窄。國際上通行的項目融資在我國尚未開(kāi)展，企業(yè)境外融資還面臨著(zhù)很大的障礙；政策性銀行對國際工程承包企業(yè)的支持力度比較小。二是融資擔保難。國家設立的對外承包工程保函風(fēng)險專(zhuān)項基金規模小，而且程序復雜、審批時(shí)間過(guò)長(cháng)、支持范圍有限。三是融資成本高。據統計，大企業(yè)的融資成本一般在10%左右，一些中小企業(yè)甚至達到20%－30%.

　　發(fā)展對策建議：加大金融支持力度 發(fā)揮經(jīng)援項目帶動(dòng)作用

　　隨著(zhù)中國綜合實(shí)力，特別是經(jīng)濟實(shí)力的增長(cháng)，中國公司必將在國際承包工程市場(chǎng)上取得更大的成績(jì)。為促進(jìn)對外承包工程行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，我們認為政府、商會(huì )、企業(yè)和相關(guān)機構應該共同努力，采取以下一些措施：

　　1、加大金融支持力度。應適度加大對對外承包工程行業(yè)的金融支持力度。一是鼓勵金融機構積極開(kāi)展金融創(chuàng )新，提供適合對外工程承包的新金融產(chǎn)品，對于符合國家支持條件的大型工程項目進(jìn)行項目國內外融資試點(diǎn)。二是考慮適當下浮對外承包工程的貸款利率和保險費率，或提高貸款的政策性貼息率和延長(cháng)貼息期限，特別是對大項目給予利率和費率優(yōu)惠。三是增加對外工程承包保函風(fēng)險專(zhuān)項基金的數額，簡(jiǎn)化使用程序，擴大使用的范圍。

　　2、進(jìn)一步發(fā)揮政府對外經(jīng)濟合作對國際承包工程的帶動(dòng)作用。隨著(zhù)我國經(jīng)濟實(shí)力的增加，政府可以在對外經(jīng)濟合作中投入更多的資金，不但可以直接推動(dòng)對外承包工程的發(fā)展，還可以為中國公司提供今后市場(chǎng)開(kāi)拓的機會(huì )和平臺。目前的經(jīng)援項目是以物資、實(shí)體項目等為主要內容。如果能夠集中部分經(jīng)援資金，有目標、有重點(diǎn)地投入資源勘探、項目發(fā)展規劃等軟援助上，不但可以為企業(yè)起到開(kāi)路、探路的作用，還可以大幅度降低企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓的風(fēng)險和成本。國際市場(chǎng)資源開(kāi)發(fā)已成為重要的課題，而對外承包工程是最成熟的“走出去”形式，可以為以石油開(kāi)發(fā)為代表的資源開(kāi)發(fā)類(lèi)項目提供開(kāi)路先鋒、后盾等形式的支持，與自然資源開(kāi)發(fā)形成互相促進(jìn)、共同發(fā)展的關(guān)系，政府應該在這方面給予重點(diǎn)的支持。

　　3、在國有企業(yè)管理體制改革中，重視對外工程承包業(yè)務(wù)的發(fā)展。國有企業(yè)管理體制新一輪的改革已經(jīng)開(kāi)始一段時(shí)間了，這一輪改革是以企業(yè)重組，特別是中央企業(yè)重組為主要特點(diǎn)。從長(cháng)遠看，對外承包工程企業(yè)之間的合并、重組，必定對對外承包工程行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響，如從事對外承包工程的公司數量減少，對外承包工程業(yè)務(wù)在公司內的比重和地位下降等，應當引起各方面的足夠重視。但如果各級國資委能將企業(yè)國際市場(chǎng)的開(kāi)拓情況和經(jīng)營(yíng)情況列入企業(yè)領(lǐng)導人的考核目標，無(wú)疑有助于推動(dòng)公司對外承包工程業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

　　4、改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式，提高國際競爭力。對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)體化、本土化的經(jīng)營(yíng)方式可以有效地提高企業(yè)在一個(gè)局部市場(chǎng)的競爭力。當前，以EPC為代表的大項目正在逐漸增多。我國大型工程承包企業(yè)必須加強自身能力建設，建立技術(shù)、管理密集型的工程總承包企業(yè)。向國際化的經(jīng)營(yíng)模式轉變，走智力密集、技術(shù)密集和資金密集的道路，加快進(jìn)入BOT等高端業(yè)務(wù)市場(chǎng)的步伐。

　　5、引導企業(yè)進(jìn)行分工合作，形成社會(huì )化分工合作體系。社會(huì )化專(zhuān)業(yè)分工有利于資源的高效配置，形成核心競爭力。各種不同的公司應根據自身的實(shí)際情況確定在國際市場(chǎng)上的定位，形成以專(zhuān)業(yè)能力為基礎的社會(huì )化分工合作體系。目前，已經(jīng)有公司使用勞務(wù)分包商來(lái)完成項目；也有公司通過(guò)在國內公開(kāi)招標確定分包商。這些形式都有助于中國公司之間形成風(fēng)險分擔、互相促進(jìn)、共同發(fā)展的社會(huì )化分工合作體系。我們要通過(guò)加快對外承包工程行業(yè)聯(lián)合、重組、改制的步伐，盡快形成一批專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)突出、技術(shù)實(shí)力雄厚、國際競爭力強的對外工程承包的大企業(yè)集團。并通過(guò)大型建筑企業(yè)搞工程總承包，搞項目管理，再將中小建筑企業(yè)帶出去。

　　6、充分發(fā)揮行業(yè)商會(huì )在“提供服務(wù)、反映訴求、規范行為”等方面的作用。一是加強研究，全面把握國際承包工程行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)和趨勢，制定市場(chǎng)發(fā)展規劃，發(fā)揮商會(huì )對行業(yè)建設和市場(chǎng)發(fā)展的引導作用，引導和幫助企業(yè)向高端業(yè)務(wù)和高端市場(chǎng)發(fā)展。及時(shí)反映行業(yè)的意見(jiàn)和建議，代表和維護行業(yè)整體利益和企業(yè)合法權益。二是在尊重市場(chǎng)規律和企業(yè)主體地位的基礎上，建立符合市場(chǎng)經(jīng)濟規律要求的民主、公正、規范、動(dòng)態(tài)的協(xié)調制度。三是建立完善的對外承包工程行業(yè)服務(wù)體系。

《國際工程與勞務(wù)》