摘要：中國目前集中空調的市場(chǎng)形勢良好，在數量上增長(cháng)很多，但由于競爭導致了價(jià)格下降。制冷機的平均價(jià)格的大幅下降，也反映了制冷逐漸小型化的趨勢。

　　關(guān)鍵字：制冷機；發(fā)展趨勢

　　中國目前集中空調的市場(chǎng)形勢良好，在數量上增長(cháng)很多，但由于競爭導致了價(jià)格下降。制冷機的平均價(jià)格的大幅下降，也反映了制冷逐漸小型化的趨勢。��

　　風(fēng)機盤(pán)管還是主要的末端產(chǎn)品�？照{箱（組合式空調器）和其他的末端設備有所增加，但他們對風(fēng)機盤(pán)管的主流地位沒(méi)有形成重要威脅。��

　　制冷機規格

　　根據BSRIA（UK）的調查，以產(chǎn)品的制冷量計算，大型設備的市場(chǎng)規模減小了（1000kw，285Reftons）；但加以?xún)r(jià)值計算，制冷量在401kw（114ton）和401kw以上的制冷機在2000年占了67%，或達到4.24億美元。并且僅1000kw以上的總銷(xiāo)售額就達3.02億美元，占總市場(chǎng)銷(xiāo)售額的47%。

　　最近幾年，大量的小型制冷機，主要是渦旋式的，應用在家用領(lǐng)域。中型的制冷機的銷(xiāo)售有上升的趨勢，基于以下的原因：��

　　螺桿機受到設計人員和用戶(hù)越來(lái)越多的歡迎。��

　　有一種用多臺小型機組代替一臺大型機組的趨勢。這樣在只有部分負荷的情況下，減少了運行頻率，達到節能和更高的穩定性。��

　　經(jīng)過(guò)國企改革和重組，非常大的工業(yè)項目投資減少了，在過(guò)去這是大型制冷機的主要領(lǐng)域。在其他的領(lǐng)域，有大規模的外資企業(yè)投資于新的商業(yè)建筑、工廠(chǎng)設施等。��

　　采用國外的先進(jìn)技術(shù)推動(dòng)了具有更高性能的新產(chǎn)品的出現，主要表現在螺桿、離心壓縮機，熱交換器和電子控制等方面。與此同時(shí)，吸收式制冷機的技術(shù)則是由國內的領(lǐng)導廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)和提高。��

　　制冷類(lèi)型

　　在中國銷(xiāo)售的絕大多數的制冷機是風(fēng)冷的，占了整個(gè)市場(chǎng)的76%，而在1997年水冷機組占據了67%的市場(chǎng)。這標志著(zhù)一個(gè)重要的轉變，這種趨勢還將持續下去。

　　1、制冷機類(lèi)型

　　一個(gè)明顯的趨勢是應用螺桿和渦旋技術(shù)�；钊麢C在3年前還處于主導地位，現在的市場(chǎng)份額卻急劇下降到15%左右。��

　　吸收式機組由于電力供應的改善和油價(jià)的上漲，市場(chǎng)也在萎縮。��

　　由于沒(méi)有太多的如機場(chǎng)、醫院和高等級的寫(xiě)字樓等大型建設項目，離心機的市場(chǎng)在2000年保持在850臺左右。��

　　1.1 吸收式制冷機��

　　1.1.1 概況

　　吸收式制冷機的發(fā)展在很大程度由能源結構狀況決定。在過(guò)去的2－3年中，吸收式制冷機的市場(chǎng)由于以下的原因而萎縮：��

　　電力供應的增加；��

　　油價(jià)的上漲；��

　　電制冷機更換為HCFC活塞、螺桿、渦旋、離心機；��

　　電制冷機效率的提高。��

　　1.1.2 發(fā)展簡(jiǎn)史

　　直到90年代中期，蒸汽機主要是由國內廠(chǎng)商提供，而直燃機組要從日本進(jìn)口。江蘇雙良在中國處于領(lǐng)先地位。盡管雙良曾于美國特靈在90年代后半段建立了一家合資企業(yè)，且雙方于99年（實(shí)際是2000年3月，譯者注）已經(jīng)解除了合資關(guān)系，雙良一直是排名第一的中國吸收式制冷機的制造商。雙良并且已經(jīng)開(kāi)始積極向海外市場(chǎng)拓展。��

　　90年代初，中國廠(chǎng)商遠大推出了直燃型吸收式冷熱水機組（主要是燃油型）。燃氣直燃機最初采用低熱值的城市煤氣。隨著(zhù)天然氣管網(wǎng)在大城市的發(fā)展，燃天然氣的直燃機也隨之增多。

　　1993－1995市場(chǎng)繁榮期。根據蒙特利爾議定書(shū)，中國宣布在2006年前分期淘汰工商業(yè)制冷機使用的CFC。由于電制冷機沒(méi)有大規模使用新的制冷劑，作為替代，吸收式制冷機得到了快速擴張。另外，政府把吸收式制冷機的應用作為解決當時(shí)電力短缺的一種途徑，因此也鼓勵發(fā)展吸收式技術(shù)。這樣，市場(chǎng)需求突然轉向了吸收式制冷機，同時(shí)也吸引了數十個(gè)競爭對手進(jìn)入吸收式制冷機市場(chǎng)。��

　　1995－1998市場(chǎng)穩定期。這時(shí)期市場(chǎng)逐步走向成熟。技術(shù)提高得很快，許多的市場(chǎng)參與者被淘汰。雙良、遠大、三洋和開(kāi)利主宰了市場(chǎng)。煙臺荏原和LG同和次之。遠大的直燃機在擴張。��

　　與此同時(shí)，電制冷機在更換完制冷劑后，正逐步重新奪回失去的市場(chǎng)。從1998至今，吸收式制冷機面臨著(zhù)電力制冷機的激烈競爭：電力供應增加，一些地區的電價(jià)下降。更甚的是油價(jià)卻在上漲。渦旋和螺桿機由于性能和效率的原因越來(lái)越受歡迎。高額初期投入和能源供給的方便性，導致一些客戶(hù)轉向了其他形式的制冷機。

　　1.1.3 供應

　　吸收式制冷機是唯一具有自主知識產(chǎn)權的集中空調產(chǎn)品。中國已經(jīng)成為除日本外的第二大吸收式制冷機的生產(chǎn)國。

　　國內需求的絕大部分是由國內生產(chǎn)來(lái)滿(mǎn)足。出口的數量微乎其微。但隨著(zhù)雙良和遠大的海外拓展戰略的執行，出口將會(huì )增加。��

　　值得特別關(guān)注的是開(kāi)利的戰略。它已決定關(guān)閉其他的工廠(chǎng)而將上海一冷的工廠(chǎng)作為全球吸收式制冷機市場(chǎng)的供應中心。因此，這也將促進(jìn)出口。��

　　1.1.4 燃料分析

　　直燃機在中國漸受歡迎的原因是由于不需要鍋爐來(lái)供暖，因此就節省了成本。在主要的城市，吸收式制冷機中多數是直燃型的。在有區域熱源的地方還是采用蒸汽／熱水型機組。��

　　由于昂貴的油價(jià)和燃氣管網(wǎng)的建設，燃氣已成為直燃機的主要燃料，并且未來(lái)的趨勢也是如此。而目前單效的吸收式機組在中國已很少見(jiàn)。

　　由于昂貴的油價(jià)和燃氣管網(wǎng)的建設，燃氣已成為直燃機的主要燃料，并且未來(lái)的趨勢也是如此。而目前單效的吸收式機組在中國已很少見(jiàn)。��

　　1.2 離心機的市場(chǎng)容量大約在700－1200臺之間徘徊。因為要基于大型的基建項目，而過(guò)去2－3年大型的基建項目不是很多，因此離心機的市場(chǎng)也較平淡。��

　　離心機市場(chǎng)的特點(diǎn)是采用水冷和通常大于800kw的大型機組。��

　　市場(chǎng)被美國品牌如約克、開(kāi)利、特靈和麥克維爾所壟斷。進(jìn)口機組大約占了整個(gè)國內市場(chǎng)的50%.這個(gè)比例是所有制冷機中最高的。��

　　自從1999年電力供應富余以來(lái)，封閉性離心機的市場(chǎng)穩定增長(cháng)。國內制造的機組也引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)。合眾開(kāi)利已在上海組裝和制造封閉式壓縮機，并且也采用當地其他合資企業(yè)的部件來(lái)組裝制冷機。而其他的公司還是采用組裝好的進(jìn)口壓縮機。

　　1.3 螺桿機

　　螺桿機市場(chǎng)正在增長(cháng)。因為被認為具有高性能和低噪音，在小于800kw的機型中擠占活塞機的份額。甚至在大于800kw的機型中，與離心機相比又具有靈活性的特點(diǎn)。所以，螺桿機越來(lái)越受到用戶(hù)和設計院的喜愛(ài)。��

　　螺桿機增長(cháng)的另一個(gè)因素是近年來(lái)對中型制冷機的需求的增加。在工業(yè)領(lǐng)域投資的主體是私有企業(yè)和合資企業(yè)，他們的工廠(chǎng)大多為中型建筑。螺桿機組自然是最佳的選擇。��

　　螺桿機組中多數是水冷型。但風(fēng)冷型，特別是風(fēng)冷熱泵機組逐步增長(cháng)。日立、大金、約克、特靈、開(kāi)利、頓漢布什、麥克維爾和吉榮是市場(chǎng)中主要參與者。不過(guò)，大約1／4的機組的進(jìn)口的。所有這些廠(chǎng)家都在中國有組裝工廠(chǎng)。日立即將在廣州萬(wàn)寶生產(chǎn)風(fēng)冷螺桿單元式空調機，萬(wàn)寶廣州已經(jīng)生產(chǎn)水冷單元式空調。��

　　還有很多中國當地廠(chǎng)商從Bitzer、Hanbell，Fusheng，Refcomp等公司進(jìn)口壓縮機或用國產(chǎn)的壓縮機來(lái)設計和組裝制冷機。這些廠(chǎng)商是大連冰山、浙江王牌、上海富田、重慶嘉陵、武漢冷冷機廠(chǎng)等。意大利品牌如RC、Climavereta、Clivet也較知名。臺灣知名廠(chǎng)商Kuenling也于4月在上海建立了工廠(chǎng)。

　　1.4 活塞機

　　活塞機被渦旋機和螺桿機分割了大量的市場(chǎng)。并且已退出了家用市場(chǎng)，只在商業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域保持了一些市場(chǎng)份額。多數機組的制冷量低于350kw，并且熱泵的比例也在增加。開(kāi)利、約克、麥克維爾和其他國內品牌如大連冰山、南京五洲、吉榮和煙臺冰輪在市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。鑒于國內技術(shù)的已成熟和市場(chǎng)的萎縮，進(jìn)口的機組很少見(jiàn)。��

　　1.5 渦旋式

　　Copeland和Danfoss是中國最大的渦旋壓縮機供應商。大多數渦旋壓縮機用于單元式空調機。��

　　2000年中國市場(chǎng)共銷(xiāo)售大約2萬(wàn)臺渦旋制冷機。其中大部分的制冷量為5－35kw，主要用于高級別墅和多居室的公寓。作為戶(hù)式中央空調一種主要類(lèi)型，渦旋機的市場(chǎng)在1999和2000年開(kāi)始繁榮。未來(lái)幾年的情景依然看好。��

　　制冷量大于35kw的機組適用于小型商業(yè)領(lǐng)域如辦公室、小酒店、劇院等。這種類(lèi)型的渦旋機中的大多數實(shí)際上是模塊化的渦旋機。只有特靈能提供單臺大型的渦旋機組。��

　　2、最近的趨勢

　　在中國銷(xiāo)售的大多數機組是國內廠(chǎng)商或合資企業(yè)在中國境內生產(chǎn)的。關(guān)鍵部件現在也本地化了。中國制冷空調工業(yè)憑借低成本和不斷提高質(zhì)量的產(chǎn)品，正在由進(jìn)口導向逐漸轉向出口導向。��

　　2.1 蒸汽壓縮型（容積式）制冷機

　　由于政府的管理和溫和的氣候，空氣源熱泵是長(cháng)江流域市場(chǎng)的寵兒。冬季用來(lái)取暖的燃煤鍋爐在長(cháng)江以南的區域已被政府禁止使用。因此，包括房間空調器，主要用于制冷，同時(shí)也能制熱的熱泵深受這一地區的喜愛(ài)。熱泵能用于取暖，因此就可以省去鍋爐。��

　　直燃型冷熱水機組的應用也是如此。��

　　采用活塞或渦旋式壓縮機的制冷量為5－10RT的小型風(fēng)冷或熱泵制冷機的大多數用于戶(hù)式中央空調系統。制冷量為20－400RT的風(fēng)冷、空氣源熱泵和水冷活塞、渦旋或螺桿機主要用于商業(yè)建筑。400RT以上的蒸汽壓縮制冷機大多數是半封閉的離心機組。��

　　由于具有高效和高可靠性的特點(diǎn)，封閉螺桿機正在搶占活塞機的市場(chǎng)。同時(shí)由于電力富余和初投資低的因素也擠占吸收式制冷機的市場(chǎng)。而螺桿壓縮機的本地化可以降低成本。��

　　2.2 吸收式制冷機

　　在過(guò)去電力短缺時(shí)，政府對總電力消費進(jìn)行管制，但也沒(méi)有對吸收式的銷(xiāo)售給于任何特殊的優(yōu)惠政策。吸收式的購買(mǎi)是由用戶(hù)基于他們個(gè)人對產(chǎn)品經(jīng)濟性、質(zhì)量、可靠性和售后服務(wù)的評估來(lái)決定的。��

　　根據行業(yè)統計數據，2000年吸收式市場(chǎng)容量大約為2600臺（其中蒸汽雙效占50%，燃油直燃機占25%，燃氣直燃機占25%）。單效和熱水型機組非常少。��

　　2000年，雙良、遠大和大連三洋被認為是市場(chǎng)的領(lǐng)導者。煙臺荏原和LG同和的市場(chǎng)份額增加的同時(shí)，開(kāi)利卻在丟失市場(chǎng)份額。��

　　2001年政府建立了新的吸收式制冷機組國家標準，其中規定冷卻水進(jìn)水溫度從原來(lái)的32℃變?yōu)?0℃，而新的直燃機在制冷時(shí)LHV狀態(tài)下COP最低為11（在HHV狀態(tài)下為10）。這些指標被認為即使是現有的機型也很容易達到。��

　　2.3 制冷劑問(wèn)題

　　自1995年來(lái)，中國是世界上最大的CFC使用國。根據蒙特利爾議定書(shū)，中國計劃在10年內淘汰使用CFC。

　　目前使用HCFC－22的制冷機將被使用HFC－407C或－410A的活塞、螺桿和渦旋機替代。制冷機組的制冷劑替換比單元式空調機組的替換要快得多。集中空調系統從CFC（R12）更換為HCFC（R22）的工作已完成。��

　　活塞、螺桿和渦旋機中的絕大多數仍舊使用R22.市場(chǎng)中有一些使用R134A和個(gè)別使用R407C的，通常是客戶(hù)要求的。70%的離心機已從R22轉向R134A.也有使用其他的替代物如R407C和R123.不過(guò)，R134A將是最通常的選擇。��

　　2.4 單元式空調機組

　　商業(yè)和多居室住宅使用的單元式空調機組的市場(chǎng)容量大約為80萬(wàn)－100萬(wàn)臺／年。其中80%以上的是風(fēng)冷分體式。10%左右是水冷室內單元式。其中大多數是當地組裝的，主要的廠(chǎng)商有：春蘭、海爾、美的、格力、科龍、吉榮和華南。這部分市場(chǎng)正在快速成長(cháng)。��

　　美的從兩年前引進(jìn)東芝開(kāi)利的技術(shù)開(kāi)始制造和銷(xiāo)售VRF空調系統。海爾的技術(shù)也來(lái)自東芝開(kāi)利。最初，日本的主要廠(chǎng)商大金采取從日本出口的方式，但由于關(guān)稅的原因降低了價(jià)格的競爭力，因此大金決定從今年開(kāi)始在中國進(jìn)行生產(chǎn)（見(jiàn)8月份JAPN）。��

　　日立剛宣布了一個(gè)將日立空調制冷設備（廣州）公司的資本翻倍的計劃。用于增加風(fēng)冷制冷機和將單元式空調機組國產(chǎn)化。